Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg'da uzun süredir gündemde olan ortaklık değişiminde önemli bir adım atıldı. Anadolu Grubu ve Vestel, şirketteki toplam yüzde 46'lık paylarının devri için anlaşmaya vardı. İki şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalara göre satış işlemlerinin toplam büyüklüğü 368 milyon euroya ulaşıyor.
2 Kasım'da imzalanan sözleşmelerin 3 Kasım gece yarısından sonra kamuoyuna duyurulmasıyla Togg'un yeni ortaklık yapısı da netleşti. Hisse devirleri tamamlandığında Türkiye Varlık Fonu şirketin en büyük ortağı olacak, Turkcell ise ortaklık payını önemli ölçüde artıracak. Anadolu Grubu ile Vestel'in Togg'daki ortaklığı sona erecek.
Türkiye Varlık Fonu yüzde 35 payla en büyük ortak olacak
Anadolu Grubu, Togg sermayesindeki yüzde 23'lük payının tamamını toplam 184 milyon euro karşılığında devretmek üzere bağlayıcı sözleşme imzaladı. Bu payın yüzde 12'lik bölümü Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'lik bölümü ise Turkcell'e geçecek.
Turkcell'in satın alacağı yüzde 11'lik payın bedeli 88 milyon euro olarak açıklandı. Böylece Anadolu Grubu'nun satışından Türkiye Varlık Fonu'na düşen tutar 96 milyon euro olacak. İşlem tamamlandığında Turkcell'in Togg'daki ortaklık oranı yüzde 23'ten yüzde 34'e yükselecek.
Vestel Elektronik de Togg'daki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon euro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na satmak üzere anlaşmaya vardı. Vestel'den alınacak yüzde 23 ve Anadolu Grubu'ndan devralınacak yüzde 12'lik payla birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun Togg'daki toplam hissesi yüzde 35'e ulaşacak.
Devirlerin tamamlanmasının ardından Togg'da Türkiye Varlık Fonu yüzde 35, Turkcell yüzde 34, BMC yüzde 23 ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yüzde 8 paya sahip olacak. Böylece en büyük iki ortağın toplam payı yüzde 69'a ulaşırken, şirketin kuruluşundan bu yana ortakları arasında yer alan Anadolu Grubu ve Vestel ortaklıktan çıkmış olacak.
Vestel satış gelirini banka borçlarına ayıracak
Hisse satışının dikkat çeken finansal sonuçlarından biri Vestel'in elde edeceği gelirin kullanımına ilişkin oldu. Şirket, Togg paylarının satışından sağlayacağı 184 milyon euronun en az yüzde 90'ını, tahsilatı izleyen 30 gün içinde vadesi gelmiş nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanacağını açıkladı.
Bu taahhüt, satış bedelinin en az 165,6 milyon euroluk bölümünün borç ödemelerine yönlendirileceği anlamına geliyor. Vestel, söz konusu işlemin mali yapısını güçlendirmeye katkı sağlamasını bekliyor. Satış sonucunda oluşacak kâr veya zarar ise işlemin tamamlandığı tarihte hesaplanacak.
Hisse satışları için sözleşmeler imzalanmış olsa da devir işlemleri henüz sonuçlanmadı. İlgili resmî kurumların onaylarının alınması, sözleşmelerdeki ön şartların yerine getirilmesi ve satış bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Togg'un yeni ortaklık yapısı resmiyet kazanacak.
Togg'daki pay değişimi ilk kez gündeme gelmiyor. Ağustos sonunda başlayan görüşmelere ilişkin olarak şirketler, eylül ayı başında henüz bağlayıcı bir anlaşma bulunmadığını açıklamıştı. Son KAP bildirimleriyle birlikte görüşme aşamasından bağlayıcı sözleşme aşamasına geçilmiş oldu.
Murat Ali ORAL – DÜNYA
OTOPODYUM